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家計はもちろん、保険、住宅、教育、介護などお金に関わる全ての悩みの良き相談役として(1/3)

佐々木茂樹 ささきしげき

手続きが大変な住宅ローンの実行もスムーズに

 日常生活でも人生の節目節目にも、お金の悩みは尽きません。そんな悩みに中立的な立場でアドバイスをしてくれるのが、金融機関や保険会社に属さない独立系ファイナンシャルプランナー(FP)。ファイナンシャルサービス株式会社の佐々木茂樹さんは、将来の生活が不安な今の日本だからこそ、FPはもっと身近な存在でありたいと願っています。

 佐々木さんが札幌に事務所を構えたのは2011年。「お金に関わることで困ったら、いつでも頼っていただけることが自分の存在価値。『毎月家計が赤字なんだけど、どうしたらいいの?』というご相談も多いんですよ」

 長年培った保険業務でのキャリアを生かした佐々木さんの強みは、生命保険や損害保険の見直し。保険会社と利害関係を持たないため、切り替えを前提にはせず、継続も視野に入れて加入中の保険が必要か否かというところから考えていきます。「損をしない」ことも重要なポイントなので、できる限り圧縮し、過不足があれば追加や切り替えも検討します。「たとえば生命保険は死亡保障と入院保障がセットになっている商品が多いのですが、不幸にもご自身が亡くなられた場合に、果たしてお金が必要になるかと考えると、実は思っていたほど必要なかったと気づかれる方も少なくありません。そういった基本からご説明しながら、お客さまの目線で一緒に考えていくことを大事にしています」

 さらに最近増えているのが、家を建てたいという相談。佐々木さんは道内のFPでも扱いが少ない住宅ローン相談の業務に非常に力を入れています。ご相談者自らが金融機関に出向いて全ての手続きを行うと、煩雑な手間と多くの時間がかかりスムーズに進まないことも。希望額の借入れが叶わずマイホームを諦めかけている方のサポートもしてきた佐々木さん。夢を実現できたお客さまからの「ありがとう」は心の中の宝物です。

<次ページへ続く>

【次ページ】 お客さまの隣でお客さまの人生設計をともに紡いでいきたい

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住宅ローンの新規の相談・実行サポートに強み

会社名 : ファイナンシャルサービス株式会社
住所 : 北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階 [地図]
TEL : 011-596-9817

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