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家計はもちろん、保険、住宅、教育、介護などお金に関わる全ての悩みの良き相談役として(2/3)

佐々木茂樹 ささきしげき

お客さまの隣でお客さまの人生設計をともに紡いでいきたい

 FPという天職を得たのは、郵便局で貯金、保険業務に携わったのがきっかけでした。保険商品を営業する中で、商品にお客さまを当てはめるのではなく、顧客のニーズに合った商品を設計したいと感じるようになり、当時できたばかりだったFPの資格を取得したのです。その後、ある縁で生命保険会社でファイナンシャルコンサルタントとして働くことに。そこで顧客の話を聞けば聞くほど、悩みは保険のことに留まらず、住宅の購入や子どもの教育費、家族の介護、借金など様々な問題が絡み合っていることに改めて気づかされました。そういった悩みに対して、あくまでサービスとしてアドバイスをしていたのですが、次第に「保険契約と切り離して、それはそれとして、きちんと相談料を受け取ったうえで中立的な立場でアドバイスをしてくれないだろうか」と望まれることが増えてきたのだといいます。

 「明確で正確な将来設計をご提案するためには、心を開いて家計の深い部分や将来の夢などもお話しいただきたいんです。だからこそお互い何のしがらみもなく、お客さまの隣で同じ目線で、同じ方向を見ていたい。独立して、その理想を全うできるようになったと感じています」

<次ページへ続く>

【次ページ】 地元の工務店や設計事務所と手を携えて北海道を元気にしたい

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