サービス・料金

ファイナンシャルサービスのライフプランニング

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◇住宅ローン借入額確認プラン : 13,500円 (ご来社いただける方 13,000円)
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローン、借りても大丈夫な金額が知りたい
・住宅購入後、奥様が働くべきか悩んでいる など



◇加入すべき保険内容のご提案プラン : 23,000円 (ご来社いただける方 22,000円)
1.ライフプランシミュレーション実施
2.必要保証額の確認
3.保険の基礎知識をご案内
4.現在ご加入中の保険証券診断
5.ご意向に沿った保険の情報収集し具体的にご提案
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
※有料でご相談いただいているので、中立な立場でご提案し、必要のない新規保険加入等をお勧めすることはございません。診断結果をご確認の上、お知り合いからご加入していただくことも、弊社にて手続きをして頂くことも可能です。
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・今加入している保険は本当に自分に合っているのか不安
・専門家に診てもらって安心したい など

◇相続を含めた老後のライフプラン(リタイヤメントプラン) : 37,000円 (ご来社いただける方 35,000円)
1. ライフプランシミュレーションの実施
2. 今後の必要保証額の確認
3. 年金等今後の収入の確認
4. 今後の資金準備に関するアドバイス
5. 資産の確認
6. 相続に関するご希望を伺い、分配方法等のご提案
(状況によっては専門家をご紹介)
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老後のお金が心配
どのようにお金を残すか悩んでいる など
※相続に関する相談希望がない場合は10,000円引き


◇家計の健康診断プラン : 11,500円 (ご来社いただける方 11,000円)
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の問題点を把握
  →問題解決が必要であれば他のプランへ移行等のご案内
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・たまるはずのお金が全く貯まってない
・家計のどこに問題があるのかわからない など


◇ライフプランシミュレーション結果の提案書 : 2,000円
→グラフや表など、結果が一目でわかる提案書(30~40ページ)を1冊にまとめてお渡しいたします。  

◇ライフプランメニューすべてご相談プラン : 60,000円 (ご来社いただける方 55,000円)
例えば保険や教育資金・老後資金のことなどライフプランニングに関すること、すべてご相談ください。
ライフプランシミュレーション結果の提案書もお付けいたします。
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料金を気にせず、色々と相談したい など


~セットプラン~
◇「住宅ローン借入額確認プラン」+「加入すべき保険内容のご提案プラン」 : 31,500円 
                                               (ご来社いただける方 30,000円)

~お急ぎの方に~
◇住宅ローン駆け込み寺 : 28,500円 (ご来社いただける方 27,000円)
→基本的に初回面談当日に解決を目指す 業務期間の目安1日~3日程度
※こちらのプランをお申込みいただいた場合は、最優先でご相談を承ります。
 お急ぎの方、まずはご連絡ください。
1.お持ちいただいた資料と聞き取りにてライフプランシミュレーション実施
2.今後の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内(売買契約後のご案内も可)
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローンの借入に不安はあるが、「気に入った住宅があってすぐに申し込みたい」「売買契約日が迫っている」等、ゆっくり相談の時間が取れない
・「住宅ローン借入額確認プラン」を申し込みたいが、時間はかけたくない など
 
 

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ファイナンシャルサービスの住宅関連サービス

◇住宅ローン相談業務 : 11,500円 (ご来社いただける方 11,000円)
 現状から最適な金融機関・手続きの流れを具体的にアドバイスいたします。
 ※お客様の状況により信用情報の分析が必要なケースがございます。
  信用情報の分析が必要な場合は、おそれながら別途5,500円を頂戴いたします。何卒ご了承ください。


◇住宅購入レッスン : 一家族8,000円  8名様まで10,000円 (8名様で利用すれば1人あたり1250円!)
  FPが考える住宅購入について、住宅ローンの基礎知識を中心に、家を購入するまでの知識について
  テキストを確認しながら学べるお得なレッスンです。


~住宅取得支援業務~
◇住宅取得○(まる)っとトータルサポート : 仲介手数料相当(弊社で仲介できる物件に限ります)
  ライフプランニング・工務店のご紹介、打ち合わせ同行・住宅ローン相談業務・火災保険手続まで、
  家の資金計画から実際に住むまでのトータルサポートいたします。


◇家・土地の購入先が既に決まっている方向けプラン : 購入予定金額の0.5%~1% (詳細はご相談ください)

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ファイナンシャルサービスの保険関連サービス

◇保険証券診断 : 6,000円 (ご来社いただける方 5,500円)
 現在ご加入の保険について、証券を分析し保障(補償)内容について、詳細をご説明します。
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 ・どのようなケガ・病気の時に保険金がいくら支払われるのか
 ・保険金が支払われないのはどういった時か 等


◇加入すべき保険内容のご提案プラン : 23,000円 (ご来社いただける方 22,000円)
1.ライフプランシミュレーション実施
2.必要保証額の確認
3.保険の基礎知識をご案内
4.現在ご加入中の保険証券診断
5.ご意向に沿った保険の情報収集し具体的にご提案
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。

※有料でご相談いただいているので、中立な立場でご提案し、必要のない新規保険加入等をお勧めすることはございません。診断結果をご確認の上、お知り合いからご加入していただくことも、弊社にて手続きをして頂くことも可能です。

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佐々木茂樹 ささきしげき

家計はもちろん、保険、住宅、教育、介護などお金に関わる全ての悩みの良き相談役として(1/3)

 日常生活でも人生の節目節目にも、お金の悩みは尽きません。そんな悩みに中立的な立場でアドバイスをしてくれるのが、金融機関や保険会社に属さない独立系ファイナンシャルプランナー(FP)。ファイナンシャルサービス株式会社の佐々木茂樹さんは、将来の...

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会社名 : ファイナンシャルサービス株式会社
住所 : 北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15 あおいビル4階 [地図]
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