サービス・料金

ファイナンシャルサービスのライフプランニング

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◇住宅ローン借入額確認プラン : 12,000円(税抜)
→初回面談を含め3回の面談、業務期間の目安 10日~3ヶ月
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローン、借りても大丈夫な金額が知りたい
・住宅購入後、奥様が働くべきか悩んでいる など


◇住宅ローン駆け込み寺 : 25,000円(税抜)
→基本的に初回面談当日に解決を目指す 業務期間の目安1日~3日程度
※こちらのプランをお申込みいただいた場合は、最優先でご相談を承ります。
 お急ぎの方、まずはご連絡ください。
1.お持ちいただいた資料と聞き取りにてライフプランシミュレーション実施
2.今後の収入等の変化による比較シミュレーション実施
3.無理のない借入額の算出
4.住宅購入後の火災保険の選び方をご案内(売買契約後のご案内も可)
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
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・住宅ローンの借入に不安はあるが、「気に入った住宅があってすぐに申し込みたい」「売買契約日が迫っている」等、ゆっくり相談の時間が取れない
・「住宅ローン借入額確認プラン」を申し込みたいが、時間はかけたくない など
 

◇加入すべき保険内容のご提案プラン : 20,000円(税抜)
→初回面談を含め3回の面談、業務期間の目安 10日~3ヶ月
1.ライフプランシミュレーション実施
2.必要保証額の確認
3.保険の基礎知識をご案内
4.現在ご加入中の保険証券診断
5.ご意向に沿った保険の情報収集し具体的にご提案
◎キャッシュフロー表(2枚程度)を差し上げます。
※有料でご相談いただいているので、中立な立場でご提案し、必要のない新規保険加入等をお勧めすることはございません。診断結果をご確認の上、お知り合いからご加入していただくことも、弊社にて手続きをして頂くことも可能です。
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・今加入している保険は本当に自分に合っているのか不安
・専門家に診てもらって安心したい など


◇「住宅ローン借入額確認プラン」+「加入すべき保険内容のご提案プラン」 : 27,000円(税抜)


◇家計の健康診断プラン : 10,000円(税抜)
→初回面談を含め2回の面談、業務期間の目安 1週間~2週間
1.ライフプランシミュレーション実施
2.家計の問題点を把握
  →問題解決が必要であれば他のプランへ移行等のご案内

※家計に問題が見られなければ2回の面談で終了となります。
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・たまるはずのお金が全く貯まってない
・家計のどこに問題があるのかわからない など


◇ライフプランシミュレーション結果の提案書 : 2,000円
→グラフや表など、結果が一目でわかる提案書(30~40ページ)を1冊にまとめてお渡しいたします。   

佐々木茂樹(身近なお金の問題から人生設計までサポートするプロ)

ファイナンシャルサービス株式会社

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