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夢や目標を実現するために、リスク管理は必要不可欠です!(1/3)

牧努 まきつとむ

長年のリスク管理と保険実務の経験を生かして 

 「ファイナンシャルプランナー(以下FP)」と聞いて連想するのは、資産運用、家計診断、保険の見直し……。よく耳にする資格ながら、実際のところ「何をする人なの?何ができるの?」と疑問に思っている人は少なくないはず。

 「FP事務所MAKI」を開くFPの牧努さんに、その疑問をぶつけたところ、「FPができることは、試験科目をみるとよくわかるんですよ」という答えが返ってきました。ライフプランニングとリタイアメントプランニング、リスクと保険、金融資産運用設計、タックスプランニング、不動産運用設計、相続・事業承継設計の6つがそれで、FPによって、それぞれ得意分野があるとのこと。牧さんは、長年、リスク管理と保険実務に携わってきたことから、リスク管理に特化したFPとして活躍されています。

 「事業経営にしても個人の生活にしても、実現したい目標や、かなえたい夢をお持ちだと思います。専門知識と最新情報を基に、その目標や夢が実現できるようにお手伝いするのがFPの仕事。資金計画やライフプランが、楽観的で現実味のないものでは、意味がありません。リスク管理の視点に立った実効性のあるプランニングで、サポートしたいですね」

<次ページへ続く>

【次ページ】 万全の備えが安定した将来をつくる

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住所 : 北海道札幌市中央区南1条西16丁目1-8 大竹ビル3F [地図]
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2016-11-01
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