プロフィール

牧努プロの一番の強み

事業経営や生活に潜むリスクを的確に分析し安心を提供いたします

資産形成や日常生活、事業経営についてのお客様の夢や目標をじっくりとお伺いし、リスク管理実務に長年携わってきた経験と知識を基に、起こりうるリスクへの対策を講じ、あんしんして暮らせるお手伝いをします。

1966年 札幌市生まれ
1981年 札幌市立開成高校入学
1985年 早稲田大学法学部入学 
1990年 安田生命保険相互会社(当時)入社
     主に法人営業部門と営業企画、後に営業管理等に従事
1993年 同社退社 実家が経営する産業用機械設置業の会社を手伝う。
    (自分が実際に工員として役立てたのかは疑問・・・ですが、
この時実際に現場での仕事に関わった経験は、今のリスク管理業務に大いに役立っております。)
1995年 東京海上火災保険㈱(代理店研修生)入社
1997年 独立し、損害保険代理店業務開始
1999年 リスクコンサルタント会社 ㈱アシスト専務取締役就任
2001年 日本ファイナンシャルプランナーズ協会認定
 ファイナンシャルプランナー(AFP)資格取得
2002年 FP事務所開設
2004年 総合保険代理店 有限会社マチノホケン取締役就任
      札幌商工会議所「個人情報漏えい賠償責任保険制度」登録推進員
2007年 日本損害保険代理業協会 認定保険代理士資格修得
2009年 証券外務員四種資格取得
2011年 一級小型船舶操縦士免許取得
      海事代理士(海事法令の専門家)資格取得

  • <過去に行ったセミナーや講演>
  • (順不同。代表的なものや複数回開催を掲載)
  • ●「企業経営のリスクマネジメント」
  • ●「個人情報漏えい対策」
  • ●「PL法が会社に与える影響」
  • ●「学校経営に関わるリスク管理」
  • ●「退職金が会社を潰す?!」
  • ●「確定拠出年金(401k)導入」
  • ●「401k導入後の社員向け研修」
  • ●「老後・退職後の資産形成」
  • ●「金融商品の選び方とそれぞれのリスクについて」
  • ●「投資信託の特徴とリスクについて」
  • ●「保険金不払いはなぜ起こる?」
  • ●「保険金請求トラブル実例」
  • ●「火災保険に関する誤解」
  • ●「交通事故の過失割合実例」
  • ●「地震保険について」
  • ●「NISA(少額投資非課税制度)」の概要と活用方法
  • ●「日本株投資環境」 
  • ●「これから投資を始める人へ」   
氏名 牧努(まきつとむ)
会社名 FP事務所 MAKI
事業内容 ■ 企業経営のリスクマネジメント(危機管理)
■ 個人の資産管理、資産運用のご相談、家計の見直しやライフプラン作成、退職後や老後の生活設計
■ 損害保険・生命保険全般(ご自分に最適な保険選びのお手伝いから万が一の保険金請求の際のサポートまで一貫してお手伝いできます!)
■ セミナー・講演
■ 海事代理士業務(航路事業の届出や許可、安全管理、海難報告、船員派遣事業許可申請、等の海事法令全般に関する各種手続き)
専門分野 ●事業経営のリスクマネジメント
●個人のファイナンシャルプランニング、ライフプランニング
●保険全般に関する相談
●海事法令に関する各種手続き
職種 ファイナンシャルプランナー/海事代理士
住所 〒060-0061
北海道札幌市中央区南1条西16丁目1-8 大竹ビル3F
電話 011-521-1000
営業時間 8:30~19:00〈ご相談の場合は予約制でこの時間に限らず可能です〉
※原則として、来所でのご相談は、火曜日10:00~16:00、木曜日16:00以降、土曜日10:00~16:00となります。
定休日 日曜日・祝日(事前のご予約のある場合を除きます)
ホームページ http://www.k4.dion.ne.jp/~maki-fp/
個別相談 主なご相談内容(抜粋)
● 家計の見直し~収支計画を策定
● 退職後の生活設計
● 離婚したあとの人生設計
● 現在ご加入の保険の見直し
● 資産形成のご相談(金融商品の選び方、リスクについて等)
※個別相談の内容は人それぞれで多岐にわたります。上記は最近多いご相談の一部です。

※事前予約なしの電話のみ、メールのみでのご相談は受け付けておりません。予めご了承ください。
費用・報酬等 <セミナー・講演の場合>  35,000円~(2時間。交通費別。) 
セミナーや講演については対象人数、時間等によっても異なります。

<ライフプランや収支計画の作成>     25,000円~(初回)
※作成したプランをその後の変化に応じて修正する場合は15,000円~ 

上記は一例で基本料金です。詳細は個別にお問い合わせください。

なお、どの場合でも、事前のお打合せの際に必ず費用・報酬につき明示し、ご了承いただけた後に正式に着手します。正式な着手前に費用・報酬が発生することはありませんのでご安心ください。
保有資格 ◆日本FP協会 AFP
◆損害保険トータルプランナー
◆海事代理士
     
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会社名 : FP事務所 MAKI
住所 : 北海道札幌市中央区南1条西16丁目1-8 大竹ビル3F [地図]
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