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一人ひとりの幸せな人生を支援する、マネーカウンセリング&ブライダルプランニング事業(2/3)

小川和哉 おがわかずや

夢を叶えるために、資産を減らさない運用を

 小川さんは大学を卒業後、大手の金融機関で外交員として勤務。ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアを積むうちに、理想と現実のギャップを感じるようになったと言います。「銀行や保険会社など、相談する窓口によってライフプランの選択肢が変わることに疑問を感じ、また、商品ありきの提案ではなく、お客様のライフプランをトータルにサポートしたいという気持ちが強くなり独立を決意しました」

 独立したことによって、中立の立場でお客様の希望に沿った提案が可能になったという小川さん。商品を売ることが目的ではなくなったため、「家計診断、保険診断、資産運用相談、住宅相談など家計におけるあらゆるご相談に対応できるとご好評をいただき、これまでに延べ4000件以上のカウンセリングを行ってまいりました」と話します。相談者は、主に20~40代の女性が多く、主婦から会社員までさまざま。「金融商品の種類が増え、内容も複雑化しております。知らず知らず似たような商品を購入していたり、時代にそぐわない商品をそのまま継続していたりするケースも多く見受けられます。家計全体を見直しすることで無駄を省き、貯蓄にまわすことができます」と小川さん。

 資産の運用はお金持ちがやるもの、ギャンブルというイメージを抱く人もいますが、「銀行に預金することも運用のひとつです。資産を増やすだけでなく、減らさない準備を早い段階から始めておくことが大切です」

<次ページへ続く>

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